中国6G市场发展趋势前瞻

发布日期：2024-03-14 09:19    点击次数：99

来源：中国工业和信息化作者：任伟巍

6G 是实现万物智联、虚实共生的关键底层技术，既是国际战略竞争的核心领域，也是数字经济创新发展的核心技术，对新一轮技术创新和产业变革至关重要。6G作为前瞻技术布局已纳入国家政策文件，各地推进6G进程加速，布局方向已初步成型。

数字化技术是推动全球经济增长的核心驱动力，也是重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。我国数字经济的发展得益于4G、5G时代带来的网络互联能力的大幅提升。据工信部数据，2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，同比名义增长10.3%，占国内生产总值比重提升至41.5%。预计到2030年，中国数字经济规模将达到80万亿元，年复合增长率达7.4%。开展对下一代网络通信（6G）的探索研究，已成为构建新一轮数字经济浪潮的基础底座。

6G是建设数字中国的必然选择

    

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   6G是实现万物智联、虚实共生的关键底层技术，既是国际战略竞争的核心领域，也是数字经济创新发展的核心技术，对新一轮技术创新和产业变革至关重要。6G不仅着眼于更加优异的性能，还将着重强调对复杂多样应用场景的适应性和可落地性。即6G 无线网络不仅提供更加高质量的通信服务，还需要深度适配千行百业的应用，提供灵活的按需服务能力，助力各行业数字化转型，发展6G 也是建设数字中国的必然选择。6G的助力点来自于供给侧和需求侧的双向驱动。在消费侧，信息消费规模的不断扩大、传统消费的升级转型需要6G的助力，2030年数字经济发展需要通过6G推动新型终端、沉浸式内容等产业链的发展成熟，以催生第二条数字消费增长曲线。在供给侧，需要6G深化行业应用效能，释放数字经济驱动力，协助传统行业降本增效。对于2030年的中国来说，以信息技术为主导的“新产业、新业态、新模式”将成为实现产业升级的关键因素，成为带动全国经济高质量发展的主力军。

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全国各地6G政策稳步推进

    

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   6G技术作为前瞻技术布局已纳入国家政策文件。我国高度重视发展6G的前瞻技术预研，在《“十四五”数字经济发展规划》和《“十四五”信息通信行业发展规划》中均明确提出，要前瞻布局6G技术，支持6G基础理论与关键技术研发。由此，在地方层面，北京、上海、广东、江苏、浙江等省份已在政策中明确提出超前布局6G技术，6G前沿技术研究成为各省份“十四五”期间重要布局方向之一，北京更是将“推进6G技术研发”写入了2023年政府工作报告。各地6G推进进程加速，布局方向已初步成型。目前，华北、华中、华东、华南、西南、东北地区均有省份发布了与6G相关的地方政策。其中，明确提及与6G有关的技术包括通信感知一体化（北京、上海等均有提及），星地一体融合组网（北京、上海、河北、河南、安徽等均有提及），太赫兹通信（北京、黑龙江、广东等均有提及），类脑计算（北京、广东、湖北等均有提及），通信与人工智能融合，通信网络内生安全，智能超表面，6G无线网络架构和信道模型，仿真验证平台，高性能无线传输，智能终端等。同时，部分地市还筹备了6G相关示范区域，包括6G规模应用示范网（河北）、6G国家标准与技术推进中心（上海）等。

6G原生应用场景具有三大特征

    

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   在供给侧与需求侧的双重驱动下，6G 产业链企业将不断通过技术创新来提升应用性能和优化应用体验，探索新的应用场景、新的业务形态和新的商业模式。以6G技术为基础的原生场景将具有以下显著特征。第一个特征是，场景沉浸化。依托未来6G 网络，全息交互、通感互联、云XR等技术将融入许多应用场景，使业务应用进一步向沉浸化、实时交互方向发展。6G网络基于超低时延、超高带宽、超高可靠性等特点，能够支持人类视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等感官信息的有效传输和真实还原，使用户可以随时随地打通真实与虚拟的场景界限，实现与环境的全方位交互，为用户带来全维度的沉浸式体验。可以预见，在这一趋势下，未来无论是在消费级的文化娱乐、远程教育等领域，还是在企业级的智慧城市、智慧工厂、道路交通等社会及生产领域，沉浸式应用都将发挥重要作用。第二个特征是，科技融合化。6G 网络的融合化主要体现在两个方面，一方面6G将深度融合地面通信网络、卫星通信网络，及深海远洋网络，构建起涵盖陆基、空基、天基和海基的全空间立体通信网络；另一方面，6G将与人工智能、大数据、量子通信、区块链等新兴技术深度融合，催生出大量新产业、新业态、新模式，这也将为应用的融合化创新创造条件。未来，6G应用将实现跨域融合，使终端、业务在地面、空中、海面等各个区域的网络间无缝切换，为用户提供跨域一致性体验。第三个特征是，虚实共生化。随着6G技术标准化后的不断应用，现实世界与虚拟世界将更加水乳交融。从表现形式上看，一方面呈现出现实世界依托数字化技术来持续地高密度收集、学习和重建数据，并转化到虚拟世界；而另一方面，虚拟世界依托AR/VR/MR等模拟化技术加速渗透现实世界。这一阶段可称为虚实共建，大量虚拟原生服务商将有望诞生。而随着时间的进一步推移，现实世界对虚拟世界的映射将几近完成，同时虚拟世界对现实世界的关联也日益牢固，二者之间已经建立起了更持久的交互，资源和能量的流动也具备了稳定的机制，从而真正进入虚实共生的阶段。

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6G产业规模将达7万亿元

    

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   6G技术同步带来的产业机遇是巨大的。求思咨询逆时针研究院回溯5G时代的产业结构布局，进一步推算，6G时代整体的产业规模将达到7万亿元。在5G时代，中国5G通信产品市场结构包括了基站系统、网络架构、终端设备、应用场景，2021年各部分占比分别为5.3%、41.8%、47.7%、5.2%。从6G技术的发展规划中，2025年实现技术标准化，2030年实现商业应用。因而，对6G市场空间的评估也将从技术、标准、商业、流量、场景等角度切入进行测算。以流量为依据，据IMT-2030(6G) 推进组的预测，到2040年，6G各类终端连接数相比2022年增长超过30 倍，月均流量增长超过130倍，最终为6G带来“千亿级终端连接数，万亿级GB月均流量”的广阔市场发展空间。流量是衡量产业价值的重要要素。以5G时代的流量为切入点，当前5G的应用场景主要通过各用户（含个人、家庭、企业、政府机构等）以5G流量的方式承载实现。以2019年4G与5G过渡时期中国移动的流量资费为例，其下半年可对比的面向个人与家庭的全国性的4G流量套餐为188元12GB数据量，单价为15.7元/GB。与之类似定位的5G流量套餐是198元60GB数据量，单价约3.3元/GB，约为前者的21%。考虑到流量价格仍会不断下降，预计2030年6G实现商用时，5G的单价会降至平均2.5元/GB左右，而对应的6G流量单价仍为5G流量的21%的话，将为0.53元/GB。可以推测出，2030年全国6G流量的市场空间约为3623亿元，而考虑到5G时代，流量的市场空间在总体产业价值的占比不到5%，保守预计，6G时代整体的产业规模将超过7万亿元。结合全国6G商用化前后的建设与运营节奏，预计2025年6G技术标准化形成之际，前期基础设施布局已然初具规模，达到2.6万亿元水平。经过10年左右发展，6G商业化应用进入成熟期，产业规模将达到11.8万亿元。

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6G产业发展趋势展望

    

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运营商在6G产业链的话语权将直追网络与终端厂商

显然，随着6G时代数据量的激增，运营商所掌握的数据体量跟5G时代已不可同日而语。从数字中国的建设和未来科技发展趋势上看，数据的价值有超过一般等价物的趋势。这就导致数据在流通过程中的秩序、归属和权责，成为新时代的议题。从6G商用当年即可达到月均6835亿GB的数据流量来看，通信运营商在这一领域将发挥不可替代的作用。在未来，虽然运营商这一环节的收入规模仍难以比肩其他基础设施（如网络架构、终端设备）厂商，但作为更大体量的数据运营者，掌握上通下达的产业链关键环节，其话语权将有望直追网络与终端厂商。

构建云化管理网络下的数据管理体系至关重要

为了实现对千行百业的深度融合，6G不仅需要在技术方案上有足够的多样性与灵活性，同时在网络形态、产品形态、技术实现方式上也应当有更加多样和灵活的尝试，而基于云化技术的开放无线网络是实现这一目标的重要方式。只有基于云化技术和开放理念从多个层面与维度对无线网络进行深刻重构，才能承载足够多样的技术方案与能力体系。6G 开放云化无线网络的重要特征之一即数据的开放共享。然而，从实现角度，数据的开放必然带来大量的流量与存储需求，这与传统强调流式处理的通信应用对资源的需求差异巨大。加之6G时代的通信数据将融合地面通信网络、卫星通信网络，及深海远洋网络，因此，对于融合之下的全局无线网络，如何在最小的系统代价之下，对数据的获取、存储、管理等体系进行精巧设计，从而更好服务于内生AI 等应用也是重要课题之一。

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